„Egy jó tangótáncos az ördögöt is elvezeti” – mondogatta mindig a világszerte ismert, argentin származású Juan Duarte, de Edward Williams akkor még nem sejtette, hogy miféle ördögöket kell majd megvezetnie. Seattle városában a távol-keleti háromszög hatalma lassan megszilárdul, de egy új ellenfél lép színre Valentyin Uljanov személyében. Miután pedig a tangó első taktusai felcsendülnek, őrült tánc veszi kezdetét, amely mindent és mindenkit magával sodor, beleértve Tagava Simót és az FBI jól képzett ügynökeit. Sőt, egy félfülű, fekete macska is jócskán kiveszi a részét a vad partiból.