Joe Whip vyrastá v náhradnej rodine. Prejavuje mimoriadne kúzelnícke nadanie. Adoptívna matka je žonglérka, otec jeden z najslávnejších kúzelníkov. Spája ich veľmi zvláštny vzťah. Otec a syn sú neobyčajní nielen svojím povolaním, ale aj vnútornými svetmi. Predstihne svojho adoptívneho otca v profesionálnej sfére a pripraví ho aj o ženu. V prenesenom zmysle tak „zabíja“ svojho otca. Všetko napokon vyústi do nečakaného rozuzlenia