Tri príbehy z rómskych rodín sledujú spôsob, akým sa pôvodná rómska hudba prenáša z generácie an generáciu a udržuje, respektíve neprenáša a zaniká. Tragikomické situácie a jednoduché životné mudra dopĺňajú intermezzá, ktoré sú zostavené z materiálu, získaného počas výskumných ciest.