Washingtonban már a harmadik meggyilkolt no levágott fejét találják meg, de a test mindig hiányzik. Felmerül a gyanú, hogy sorozatgyilkos szedi áldozatait, és a nyomozásba, amelyet Julia Racine nyomozó vezet, Maggie O?Dell, az FBI bunügyi pszichológusa is bekapcsolódik. Közben az ország több pontján papokat ölnek meg, és Maggie-nek ezekkel az ügyekkel is foglalkoznia kell. A szálak egyre jobban összegabalyodnak, és rejtélyes módon mintha még kereszteznék is egymást egy internetes játék résztvevoinek és vezetojének a személyében. És akkor Maggie-t felhívja valaki, akitol ezt a legkevésbé sem várta volna. Az az ember, akirol o úgy gondolja, hogy több kisfiú halála szárad a lelkén, most üzletet ajánl neki. Mivel nincs más választása, Maggie elfogadja az ajánlatot, és szövetségre lép a Gonosszal.