Egy titokzatos idegen érkezik Melody nagymamájának panziójába. A lány követni kezdi a jövevényt, és hamarosan szörnyű titkokra bukkan. Aggodalma csak fokozódik, amikor hű barátját, az Agravain névre hallgató griffet elrabolják. Úgy tűnik, Agravainen már csak a csoda segíthet...