Mezi Farellem a Ivy, dvěma osamělými bytostmi, vznikne silná přitažlivost. Neodolají pokušení a stanou se z nich milenci. Oba ale mají za sebou těžké životní zkušenosti, které je poznamenaly. Proto se navzájem bláhově ujišťují, že jim jde jen o čistě fyzický vztah. Teprve když Farell Ivy od sebe odežene, zjeví se jim před očima pravda…