Příběh začátku konce. Když srdce padne a duše hyne momenty zrady, nastane čas zvratu. Angel Gorry, rockový kytarista, žije lehkovážným životem. Duše mu zmírá v beznaději, spěje k alkoholismu. V momentě, kdy poslední cent zmizí na dně whisky, přijme práci v baru Ten Stars. Tam potká Sarah, kytaristku Cold Blood, a život začne hrát akordem života.