Az egész egy baljós elnevezésű tévés vetélkedőműsorral kezdődött… A Vatikán egyre növekvő gyanakvással figyelte a show körüli furcsa eseményeket. Amikor az egyház két ügynökét is holtan találják, felkérik Michaelt, a visszavonult démon-fejvadászt, hogy vállalja el a nyomozást. A férfi vonakodva igent mond, de fanyalogva fogadja a hírt: az ügy megoldásához kéretlen társat rendelnek mellé. Kiderül, a pokol egyik hercege, Baal-berith tartja a kezében a szálakat. A hajsza a szökevény démon után térben és időben megkezdődik. Ám ezzel egy olyan ismeretlen erőt ébresztenek fel, amiről az emberek még soha nem hallottak. Egy félelmetes erő, amely méltó riválisa pokolnak és mennyországnak…