Frank Vincent Zappa, známy ako Frank Zappa bol americký hudobník, kapelník, hudobný skladateľ, producent, gitarista a filmár. Jeho práca bola charakteristická nekonformným prístupom, voľnými improvizáciami, experimentovaním so zvukmi, hudobnou virtuozitou a satirickým pohľadom na americkú kultúru. "Funky Nothingness" bol pracovný názov albumu, na ktorom Frank Zappa pracoval po reláciách Hot Rats. Relácie obsahujú hlavne inštrumentálne, bluesovo orientované skladby. Okrem 11 skladieb Funky Nothingness obsahuje toto 3CD vydanie 2 extra disky s Hot Rats '70 Session Masters a Bonus Nothingness. Tracklist: CD1: Funky Nothingness - The Album 01. Funky Nothingness 02. Tommy/Vincent Duo 03. Love Will Make Your Mind Go Wild 04. I'm A Rollin' Stone 05. Chunga's Revenge (Basement Version) 06. Basement Jam 07. Work With Me Annie / Annie Had A Baby 08. Tommy/Vincent Duo II 09. Sharleena (1970 Record Plant Mix) 10. Khaki Sack 11. Twinkle Tits CD2: Zappa/Hot Rats ’70 Session Masters and Bonus Nothingness 01. Chunga’s Revenge (Take 5) 02. Love Will Make Your Mind Go Wild (Take 4) 03. Transylvania Boogie (Unedited Master) 04. Sharleena (Unedited Master) 05. Work With Me Annie/Annie Had A Baby (Alternate Edit) 06. Twinkle Tits (Take 1, False Start) 07. Twinkle Tits (Take 2) CD3: Zappa/Hot Rats ’70 Session Masters and Bonus Nothingness 01. The Clap (Unedited Master-Part I) 02. The Clap (Unedited Master-Part II) 03. Tommy/Vincent Duo (Unedited Master) 04. Chunga’s Revenge (Take 8) 05. Halos and Arrows 06. Moldred 07. Fast Funky Nothingness