Yakari čaká pri Medvedej skale na Nebeskú dúhu, chcela mu totiž prezradiť tajomstvo. Namiesto nej sa však objaví záhadný rozprávajúci králik, ktorý dokáže meniť svoju veľkosť. Predstaví sa ako Nanabozo, ochranca Nebeskej dúhy. Poprosí Yakariho, aby mu ju pomohol nájsť, pretože sa vďaka zázračným mokasínam vybrala na výpravu do krajiny bielych medveďov.