Vuk még sosem hagyta el az otthonát. Most a tó partján szomorkodik, éhes, egyedül érzi magát, várja a szüleit... Ők nem jönnek, helyettük Karak, a bölcs, öreg róka érkezik, aki úgy dönt, örökbe fogadja az árva rókakölyköt. Karak rögtön indulna is haza, ám Vuk orra azt jelzi, hogy finom falatok vannak a közelben...