Pevnina skončila, ale putování nekončí! Lusa, Kallika, Ujurak a Toklo se vydávají na Věčný led do krásné, ale nehostinné ledové prázdnoty. Kallika je ve svém živlu – konečně se vrátila domů! Ostatní ale na ledu trpí: Toklo je ještě nevrlejší než dřív, Lusa by nejradši jen spala, a dokonce i Ujurak začíná ztrácet odhodlání… Pod ledem navíc malý grizzly objeví něco strašlivého…