Chris Pennington pszichiátere közel egy évvel a fiú megrendítő halálhíre után megosztja terápiájuk felvételeit a gyászoló Daviddel, akinek az élete enélkül is épp szétcsúszóban van. Napjait főleg drogokkal és nőkkel tengeti New Yorkban, amíg aztán váratlan események vissza nem űzik gyerekkori otthonába. Davidnek újra a súlyosan bántalmazó és alkoholista édesanyjával kell élnie, aki egy baleset következtében ágyhoz kötött lett. Ráadásul világossá válik előtte, hogy korántsem ismeri teljesen a múltat: a felvételek olyan borzalmak felé nyitják meg a kaput, amelyekről eddig fogalma sem volt. Elhatározza, hogy újra elmélyül a fájdalomban, de ez az események olyan láncolatát indítja el, amelyek ellen drogok nélkül képtelen felvenni a harcot. David életébe hamarosan beköszönt a paranoia, miközben Amy újra felkeresi, és felforgatja az életét. Vajon David győztesen kerül ki a múlt árnyai ellen folytatott küzdelemből? Mi rejtőzhet még a felszín alatt, amire sem David, sem Amy nincs felkészülve? Létezik még olyan kérdés, amire csak Chris tudhatja a választ?