A tízéves Ernest a nagymamájával él egy komor lakásban, melynek csöndjét még telefoncsöngés vagy a televízió hangja sem veri fel. Minden napja ugyanúgy telik: iskola, uzsonna, leckeírás, vacsora. Egyedüli szórakozása egy rejtélyes, megfejthetetlen levél, amit még a dédnagyapja írt a frontról. Ernest jó tanuló, hallgatag és magányos, semmi meglepetés nincs az életében. Egészen addig a napig, amíg be nem toppan az osztályba a cserfes és tűzrőlpattant Victoire, aki gyökerestül felforgatja a fiú életét.