Profesor poezie na odlehlé vermonstké univerzitě Johanu Baumovi se celý život převrátí vzhůru nohama, když jeho žena Rebecca a malá dcerka Sally zmizí z domova. Nic nenasvědčuje tomu, že došlo k únosu, neobjevily se žádné stopy vraždy ani žádný důkaz, že Rebecca Johanna opustila. Jen Sallyiny mrazivé kresby, Johanovy malé lži a šerifovy obavy, že nic není takové, jak to vypadá.