Nagy csalódás éri Kate-et, amikor megtudja, hogy nevelőszülők fogadták örökbe. Édesanyja egy héttel azelőtt hal meg, mielőtt rátalált volna, s most már csak abban reménykedhet, hogy vér szerinti apjáról a Krokodil-völgyben fog megtudni valamit. Hamish, a kilinika melegszívű, rokonszenves orvosa felajánlja a segítségét, bár Kate származásánál őt jobban érdekli a lány szívének minden titka…