Hluboko pod létajícími zámky larů narůstá nebezpečí. Na území Tří království před mnoha lety vtrhly Satanovy oči, prapodivná stvoření, která zabíjejí lidi a umějí přijímat jejich vzhled. Zákulisní intriky larů donutí Svaroga vypravit se inkognito dolů na zem, pokusit se zničit „vrata“, kterými se tato stvoření dostávají na Talar a tak zachránit Tři království.