Druhý diel zbierky ľudových rozprávok, ktorých korene siahajú ďaleko do minulých storočí. V zbierke sa pokúsili načrieť najmä do tých záznamov zo starej ľudovej tvorby, ku ktorým sa zberatelia a editori bližšie nedostali. Tak si môžete prečítať rozprávky ako: Čarovná škatuľka, Záhadné zmiznutie, Podivná jaskyňa, Dunčo a pustovník, ... Podľa ľudových povestí prerozprával a zostavil: Jozef Michaláč Originálna ručná umelecká knihárska práca.