Podél hranic Elvenwoodu zuří válka. Zvěstovatelka pradávného zla zkorumpovala národ Mayasha a kdysi hrdé elfy proměnila v pouhé otroky Stínu. Ve spojení s obludným Pavoučím lidem ničí všechny lidské osady v prastarých lesích a její nákaza se šíří krajem jako mor. Jen jediný člověk jí může zabránit v naprostém vítězství; Kormak. Již třetí pokračování příběhů Strážce Kormaka. Jako přídavek kniha obsahuje první povídku o Kormakovi, 'Strážce Úsvitu'.