Dva roky po zničení Londýna zažívajú Tom a Hester dobrodružstvá v exotických končinách Vtáčích ciest. Keď ich vzducholoď núdzovo pristane v polárnom mestečku, nájdu na jeho palube len hŕstku zbedačených obyvateľov. Ich neskúsená panovníčka Freya uverila rozprávkam o stratenom zelenom kontinente a vydá sa ho so svojím mobilným mestom hľadať. Je to však nebezpečná cesta a netušia, že v pätách sa im valí nenásytné veľkomesto Archangeľsk. Maj sa na pozore, ulicami mestečka totiž kráča nečakaný zradca.