Zlý čaroděj stvoří kouzelné zrcadlo, které zobrazuje pouze ošklivost. Chce jej odnést do nebe, ale zrcadlo se mu rozbije a jeho střípky se roztříští po celé zemi. Proniknou lidem do očí i do srdcí a tito lidé se potom stávají bezcitnými, protože nevidí krásu světa. Přesně to se přihodí malému Kajovi.