Válka duší skončila, ale Krynnem stále zmítají boje. Elfská říše Silvanest už neexistuje, nahrazena minotauří kolonií, Ambeonem. Na trůnu v Nethosaku sedí nový císař, jehož černí Ochránci mají podporu v magii Předchůdců. Veškerý odpor v říši je rozdrcen. Poslední naděje vzbouřenců, Faros, bojuje se svými osobními démony. Když se mu však neočekávaně dostane podpory od bohů, kterých se zřekl, právoplatný dědic povstává proti překážkám zcela skutečným i neskutečným. Na Farosovy síly, ženoucí se k sídelnímu městu, dopadá záplava ohavností… a vynucuje si pozoruhodný rozhodující souboj s odpornými uzurpátory.