Lyra Z dálky vypadá Institut sídlící na soukromém ostrově poblíž Floridy poklidně a skoro krásně. Když se ale podíváte blíž, najdete zavřené dveře a značky upozorňující na biologické riziko. Ve skutečnosti se tam nachází utajované vědecké středisko, v němž se nachází se nachází tisíce replik, neboli lidských modelů, kteří se tam rodí a vyrůstají a které přitom pozorují a zkoumají. Institut je však nečekaně napaden a dvěma zkoumaným objektům, dívce Lyře – neboli číslu 24, a chlapci číslo 72, se podaří uniknout. Společně se vydají do neznámého prostředí venku, kde potkají Gemmu, jež se sama vydala na nebezpečnou cestu. Když se Lyra snaží pochopit, k čemu vlastně sloužil Insitut, odkrývá tajemství, která změní život oběma dívkám. Gemma Gemma doposud strávila většinu svého života po nemocnicích. Dřív bývala malou, věčně nemocnou holčičkou. Teď je z ní osamělá dívka, jejíž život ohraničuje domov, škola a její nejlepší kamarádka April. Poté, co ji téměř unese cizí člověk tvrdící, že ji rozhodně zná, začne Gemma zkoumat minulost své rodiny. Zjistí, že její otec byl zapojen do výzkumu v záhadném Institutu. Aby nalezla odpovědi na své otázky, vydá se na Floridu, kde narazí na dva lidské modely – repliky, čísla 24 a 72. Když se snaží pochopit, co se dělo v Institutu, dozví se o sobě i o své rodině děsivé tajemství, které může zničit vše, co je jí drahé. Příběhy obou dívek se navzájem zrcadlí a každý z nich obsahuje detaily důležité pro ten druhý. Mohou být čteny na přeskáčku po kapitolách, nebo postupně jako dva nezávislé texty.