V městečku Willow Springs se koná karneval, jehož zlatým hřebem má být jezdecké divadelní představení sehrané jezdkyněmi z ranče Jabloňový květ. Fany se na představení moc těší, stejně jako ostatní děvčata. Už při zkouškách se však objeví problém: její poník Gulliver se děsí barevných kostýmů ostatních. Podaří se Fany zbavit Gullivera strachu a show zachránit?