Japonsko jedenáctého století. Vládní úředník Sugavara Akitada při návratu do hlavního města Heiankjó potká na opuštěné silnici němého chlapce. Stále ještě trpí depresí po ztrátě svého syna, a proto se rozhodne o dítě postarat. Pátrání po jeho rodičích odhalí trýznivý příběh lásky, vraždy a opuštěnosti, který Akitadu odvede od osobních strastí, ale ohrozí jeho kariéru a dobrou pověst. Akitadův věrný služebník Tora zatím řeší vlastní problémy, když jeho novomanželka padne do rukou mocného člověka, který se ve své snaze ovládat krásné ženy nezastaví před ničím. Tyto dva zdánlivě nesouvisející příběhy zavedou Akitadu a Toru mezi prostitutky a profesionální baviče do vykřičené čtvrti a v jejich stopách kráčí vražda...