Drsné 90. roky. Na Slovensku zúri boj rôznych politicko-ekonomických a kriminálnych skupín, vrcholí divoká privatizácia, rušenie výroby a masové prepúšťanie. Michal Greguš pracuje v Bratislave ako novinár v "mierne investigatívnom" týždenníku. Jedného dňa musí zaskočiť za kolegu, aby na slovensko-českých hraniciach urobil reportáž z pašovania nelegálnych migrantov, zhodou okolností blízko mestečka, odkiaľ sám pochádza a kde má ešte otca a dvoch bratov. Ako dopadne Gregušov nočný pochod s ľudským kontrabandom v lesnom teréne? Kto ovláda Podhorskú Bystricu a celú hladovú dolinu v jej okolí? Prevádzači? Balkánci? Alebo polícia či ministrova rodina? Politické pozadie kriminálneho biznisu reportér konfrontuje so sociálnymi pomermi v rodisku a so vzťahmi vo vlastnej rodine. Michala počas príbehu sprevádza nielen problémový fotograf alkoholik, ale aj tajomná láska Kamila.