Vikomt Frome se zamiloval a chce si svou lásku, Claribel Stamfordovou, okamžitě vzít za ženu. Jediný problém ovšem je, že musí získat svolení svého strýce, vévody z Alverstode. Vévoda, zkušený člověk znalý dívčích úkladů, nakonec navrhne, aby Claribel navštívili v domě jejího otce, sira Jarvise. V jejich nádherném paláci se oba mají jako v bavlnce, vévoda se přesto nemůže zbavit pocitu, že něco není v pořádku. Skutečnost však předčí jeho očekávání. Jednoho večera se setká s tajemnou mladou dívkou, která o sobě tvrdí, že je neteří sira Jarvise. Když mu vypoví svůj příběh, vévoda se rozhodne jí pomoci. To ovšem netuší, že sir Jarvis je pevně rozhodnutý zachovat své tajemství skryté za každou cenu, i za cenu nejvyšší. Podaří se vévodovi odhalit, jaké hrůzné tajemství sir Jarvis skrývá? Podaří se jemu i Gioně vyváznout se zdravou kůží? A dokáže vévoda někdy v dívce uvidět něco víc než jen ubohé stvoření, které zoufale potřebuje jeho pomoc?