Pro Connora Hamiltona to měl být triumfální návrat do Calverley Hall, neboť přijel jako jeho majitel, ne už jako chudý kovářův syn, kterým kdysi býval. Je ale nepříjemně překvapený, když tady potkává dceru původního majitele sídla, svoji bývalou přítelkyni Isobel, která přišla nejen o svůj domov, ale jak se Connor dozvídá, i o svoji dobrou pověst. Isobel v něm však i přes svůj chatrný oděv vzbuzuje touhu ji ochránit a postarat se o ni…