1 „La Estiba” (Paco de Lucía) 05:51 2 „Beyond the Mirage” (Al Di Meola) 06:10 3 „Midsummer Night” (John McLaughlin) 04:36 4 „Manh? de Carnaval” (Luiz Bonfá, Antônio Maria) 06:11 5 „Letter from India” (John McLaughlin) 03:54 6 „Espiritu” (Al Di Meola) 05:30 7 „Le Monast?re dans les Montagnes” (John McLaughlin) 06:15 8 „Azzura” (Al Di Meola) 07:58 9 „Cardeosa” (Paco de Lucía) 06:36