Na nebezpečné výpravě za osvobozením svých druhů potkávají Jacob a Emma další laskavé i kruté podivné, poznávají zradu, nebezpečí závislosti, závist i chorobnou touhu po moci. Pokud se jim podaří své přátele zachránit, bude si muset Jacob nakonec vybrat, který z obou světů se stane jeho domovem. Může se po všem, co zažil, vrátit do světa obyčejných lidí a vést normální život?