Deset převážně baladických písniček autorské dvojice Jaromír Švejdík a Dušan Neuwerth, jenž se spoluautorsky podíleli na Andělem oceněném hitu „Půlnoční“ z filmu Alois Nebel, dostalo definitivní podobu. Hudba je z dílny obou autorů, o texty se postaral výhradně Jaromír Švejdík. Nahrávka, mix a produkce je v rukou Dušana Neuwirtha. Posluchači se mohou těšit na nenapodobitelně křehký, šansonový projev Václava Neckáře a také na zajímavou kombinaci muzikantských jmen. Vedle Jaromíra Švejdíka a Dušana Neuwertha (zpěvy, piana, kytary či perkuse) si na albu zahráli a zazpívali: Jan Neckář, Steve Walsh, Lenka Dusilová, Tomáš Neuwerth, Luboš Novotný, Luboš Malina, Jiří Hradil, Viktor Ekrt, Filip Nebřenský a pěvecký sbor Doubravánek. Album obsahuje kromě průlomového songu Půlnoční dalších devět písní. Tracklist: 1. Tajemství 2. Rybník 3. Tohle není píseň o lásce 4. Bejvávalo (Dobrý časy) 5. Hledal jsem Tě Pane 6. Ráno 7. Na Rafandě 8. Čaroděj 9. Noční vlaky 10. Půlnoční