Pečeť je zlomená, Sasuke se probouzí. Místo radosti nad kamarádovým návratem však čeká Naruta trpké prozření. Jeho rival se odmítá vrátit a v touze po moci pokračuje v cestě za Oročimaruem. Zmatený Naruto přenechává zbytek bitvy přátelům a vrhá se za Sasukem. Netuší, jak temné vzpomínky skrývá dědic kdysi slavného klanu Učihů.