Dvaja anjeli smrti. Jeden smrteľník. Noc a odhalenie citov. Ako sa správne rozhodnúť? Rose a David sú anjelmi smrti, ktorí odprevádzajú zo sveta hriešnikov. Obaja sú zvyknutí na smútok a často poletujú pod nočnou oblohou, prípadne len sedia v starom rozbitom okennom ráme a zhovárajú sa. Ich život - ak sa to dá tak nazvať - sa však zmení vo chvíli, keď má Rose odprevadiť zo sveta svojho najlepšieho priateľa zo smrteľných čias. No jej rozhodnutie, neurobiť to, dostane nie len ju, ale aj Davida do problémov. S kým? S démonom, ktorému slúži ako anjel smrti. S Davidom sa vydávajú na strastiplnú cestu za záchranou dobrého priateľa Rose, no je v tom viac... Aj Rose sa chce oslobodiť a stať sa opäť smrteľníčkou. Nie je to však jednoduché a najmä nie po tom, čo David odhalí svoje city...