Ray Ames byl vůdcem karavan na obávané „Comanche Road“, cestě vedoucí na západ, po které táhly dlouhé treky směřující z Texasu do Kalifornie. Když tentokrát přebíral karavanu u Grey Bear Water, čekalo ho překvapení. Kapitánem doprovodné eskorty byl John Kinkaid, muž, kterého nenáviděl. Právě díky němu ho vyhodili z armády. Krom toho Ray Ames potkal také krásnou Eve Fontaineovou, na niž měl Kinkaid zálusk. Mezi těmito dvěma muži okamžitě znovu vzplanula smrtící nenávist a bylo jasné, že jeden z nich cestu nepřežije…