Ve dvacátých letech minulého století sovětské tajné služby připravovaly expedici do Tibetu, do mystické země Šambhaly. Hodlaly tady prozkoumat nejdávnější znalosti telepatie a parapsychologie. Za komisaře expedice byl určen mezinárodní terorista a spolupracovník politické špionáže Jakov Bljumkin. Kvůli interním intrikám mezi vůdci OGPU je sice expedice zrušena, ale zvláštní oddíl vedený Glebem Bokým nehodlá své plány měnit. Bljumkin pod maskou buddhistického mnicha proniká do Severní Indie a infiltruje se do expedice N. Roericha, který rovněž usiluje o to, dostat se do tajemné Šambhaly. Kniha přináší nepublikované informace o používání šamanských, hypnotických a parapsychologických praktik sovětskými tajnými službami, které autor čerpal přímo v Rusku z tamějších zdrojů, stejně jako navštívil většinu v knize popisovaných míst.