Nebesá nad tatranskými štítmi pulzujú napätím, z lesov sa ozýva skuvíňanie duchov a kaluže krvi nikdy nevysychajú. Ľud je v nepretržitej vojne s lesnými besmi, diablami a vlkolakmi, mešťania a šľachta zvádzajú boje o privilégiá s upírmi, a k tomu všetkému sa v krajine pod Tatrami objavuje muž, ktorý žiadostivo baží po moci. Ťarcha zodpovednosti padá na Irabelove plecia. V pätách má tienistú minulosť, aby jej unikol, musí sa postaviť svojmu najväčšiemu strachu. Nočné mory ožívajú…