Kristoff a Sven vedú svojich kamarátov Annu, Elsu a Olafa do Údolia trollov na tajomnú Kryštálovú slávnosť. Je to najdôležitejšia udalosť v živote každého mladého trolla. Pri svetlách magickej polárnej žiary prijme Veľký Pabbie všetkých mladých trollov, ktorí získali potrebné kryštály, medzi dospelých. Patrí k nim aj Kristoffov priateľ Kamienok. Je tu však jeden problém: Kamienok ešte stále nemá stopársky kryštál. A čo je horšie, Veľkého Pabbieho a polárnu žiaru nikde nevidno. Bez nich sa slávnosť nemôže uskutočniť! Kamaráti sa rozhodnú Kamienkovi pomôcť. Svoj posledný kryštál získa tak, že vystopujú Veľkého Pabbieho. No podarí sa im nájsť ho včas?