Erewhonu, jednoho ze spojenců Hvězdného království se zmocňuje stále větší neklid, protože High Ridgeova vláda ignoruje jeho potřeby. Dlouhodobý problém s otrokářskou planetou pod nadvládou Mesanů v sousedství Erewhonu a náznaky rostoucí politické nestability v Solárním svazu - obojí v sousedství Erewhonu - situaci ještě zhoršují. V zoufalé snaze situaci uklidnit posílá královna Alžběta do Erewhonu soukromě misi vedenou kapitánem Zilwickým. Mantichořané se zde ocitají v nepřehledné situaci: setkávají se s nejschopnějším agentem Havenské republiky Victorem Cachatem, zdá se, že v nepravostech má prsty i vojenská delegace Solárního svazu, a aby to nebylo tak jednoduché, objevuje se na scéně i radikální osvobozenecká organizace otroků Audubonská tančírna vedená nelítostným zabijákem Jeremym X.