Serena MacGregor, a Skót-felföld tüzes szépsége az angolok iránti csillapíthatatlan gyűlölet jegyében él. A finom úrihölgyek által elkényeztetett Lord Ashburn igencsak meglepődik, amikor először találkozik barátja húgával, a fékezhetetlen és csodaszép Serenával. A lány családját hamar elbűvöli a házukba kerülő ifjú angol nemes, ám Serena sokáig mégsem hiszi el, hogy a férfi valóban harcolni akar a skót felkelők oldalán. A lány egy szörnyű gyermekkori emlék hatására engesztelhetetlenül gyűlöli az angolokat, s szinte pokollá teszi a náluk vendégeskedő lord életét. Pedig a férfi arra készül, hogy részt vegyen a skót felkelésben, amelynek résztvevői az elűzött Stuart herceget, Károlyt szeretnék Edinburgh trónjára ültetni. Serena végül akarata ellenére beleszeret a délceg főúrba, s együtt élik át a skót-angol polgárháború zűrzavarát…