Vitajte v kúzelnom svete, kde zvieratá dokážu rozprávať a hrať sa – presne ako ľudia! V druhom dobrodružstve pripravujú zvierací obyvatelia v Lese priateľstva jarmok a pozvú naň aj Lucku a Miu! Objaví sa však čarodejnica Grizelda, ktorá chce všetkým zábavu prekaziť. Jej zlomyseľní poskokovia Bahniváli nahovoria malú Lili Hryzkovú, aby sa z oslavy vytratila. Vypátrať ju dokážu iba dievčatá. Kam sa len mohla schovať drobná myška v takom veľkom lese?