Orlandót halk zongoraszó, Rachel csodálatos játéka ébreszti fel álmából. A lány előző nap váratlanul toppant be a vidéki udvarház ajtaján. Orlando lenyűgözve követi a vágy édes dallamát, és amikor meglátja a gyönyörű fiatal nő körvonalait a zongoránál, nem tud ellenállni a csábításnak. Ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy mindez csak mulandó boldogság, és a sorsa elől nem menekülhet…