Záverečný diel trilógie Inkovia sa začína v máji roku 1536, keď sa conquistador Gabriel Montecular y Flores po dlhom pobyte medzi Indiánmi pri jazere Titicaca vracia medzi Španielov, ktorí sa usídlili v Cuzcu. Mestu stále vládne Gonzalo. Pokus o Gonzalovo zabitie sa Gabrielovi nevydarí, ale našťastie preňho dvestotisícová armáda mladého inku Manca začína obliehať Cuzco. Španieli potrebujú na svoju obranu každú zdravú ruku. Lesť sa výdatná pomoc canarisovských Indiánov im síce pomôžu uniknúť z obkľúčenia, ale Gabriel sa ocitá v zajatí a znovu sa stretáva s tajuplnou modrookou Indiánkou Anamayou. Jej láska mu opäť zachráni život, učí inku Manca jazdiť na koni a sľubuje, že nikdy nebude bojovať proti Inkom, no nezíska si dôveru Macových druhov a musí odísť. Nasledujú štyri roky jeho dobrodružného života.