Kúzelníkovi Abrakovi Dabrakovi sa nedarí. Hoci sa snaží zo všetkých síl, s jeho kúzlami to ide dolu vodou a čo urobí, všetko pokazí. Diváci sa od smiechu váľajú po zemi a kúzelník by sa od hanby najradšej skryl do svojho kúzelného cylindra. Čo by mal kúzelník spraviť? Nájde sa niekto, kto mu pomôže?