Maliar Machuľka maľuje obrazy, ktoré nikto nekupuje. Nech namaľuje, čo len chce, obraz nedokáže predať. "Už je to raz tak, skrátka neviem maľovať," smutne si vraví maliar Machuľka. "Asi by som sa mal venovať niečomu inému." Jedného dňa však stretne kúzelmíka, ktorý mu dá neobyčajný dar. A všetko je zrazu inak...