Nicolas Lash po setkání s Josephine přišel o všechno, ale pátrat nepřestává. Nyní ho její stopa přivádí do Seattlu poloviny devadesátých let, aby zde odhalil tragický příběh grungeové skupiny, k níž nečekaně zavítá nádherná žena trpící ztrátou paměti. Je snad jejich múzou? Zachrání je před osudem kapely jediného hitu? Nebo představuje něco mnohem horšího zvlášť když po ní očividně pase vyšinutý vrah?