Shadow Kingdom představuje umělce odhalující verze písní z 21. století, přímo z jeho legendárního katalogu. Připomeňme oblíbené „Forever Young“, „It's All Over Now, Baby Blue“ ,vč. neochvějných skvostů jako „Queen Jane Approximately“ a "Zlý posel." Setlist alba obsahuje 13 originálních písní vybraných samotným Dylanem a závěrečnou instrumentálku „Sierra's Theme“. Album je neuvěřitelně skvěle přijato a ceněno, nové aranže a Dylanův vokál opravdu září . Tracklist: LP1 1. When I Paint My Masterpiece 2. Most Likely You Go Your Way (and I'll Go Mine) 3. Queen Jane Approximately 4. I'll Be Your Baby Tonight 5. Just Like Tom Thumb's Blues 6. Tombstone Blues 7. To Be Alone With You LP2 1. What Was It You Wanted 2. Forever Young 3. Pledging My Time 4. The Wicked Messenger 5. Watching the River Flow 6. It's All Over Now, Baby Blue 7. Sierra's Theme