Stárnoucímu muži se zjeví obraz smrti, což ho přiměje, aby intenzivně hledal odpovědi na základní otázky života. Analyzuje své sny, zamýšlí se nad svými vztahy k nejbližším lidem. Přemítá o širších souvislostech života, vnímá magickou stránku reality. I s pomocí literatury o prožitcích blízké smrti a knih Carlose Castanedy se snaží pochopit hlubší smysl lidské existence. Věří, že naše životy ovládá něco mysteriózního, co nás přesahuje.