Pokračování pohádky O Šídlovi a Teplomilovi – šaty pro princeznu. V této neobvyklé pohádce musel chudý krejčík ušít princezně šaty na její první ples. Ale jen takové, jaké nosí víly. V druhé části se Šídlo s Teplomilem vypraví na draka. Samozřejmě se vše odehrává úplně jinak, než podle plánu.