Conan prchá před hněvem turanského krále do Himeliánských hor. Dostane se do kotle plného nenávisti mezi vojsky turanského krále, horskými kmeny, legendárním pašerákem omamných jedů nazývaným Pán Snů a Lidem Studny - vražednými mýtickými nestvůrami ghúly.