Zachrání Andrea rovnováhu v podsvětí? Šestnáctiletá Andrea žije jen s mámou, táta nedávno umřel. Stýská se jí. Možná i proto své běžné problémy dospívání řeší někdy až příliš nepřátelským postojem k okolí. Hádá se s mámou, kamarády nemá, je drzá k učitelům. Jediné, co ji baví, je psaní a malování. Nečekané setkání s démonkou Arien jí rozhodně úlevu nepřinese! Je vtažena do světa démonů a intrik, které se odehrávají v podsvětí. Arien je přesvědčena, že Andrea je vtělením její dlouho ztracené přítelkyně, mocné démonky Charlotte. Vládce podsvětí, který není myšlence návratu Charlotte nakloněn, nakonec dá svolení, aby Andrea byla podrobena výcviku a dostala šanci si vzpomenout a vrátit se mezi démony. Času je však málo a očekávaní jsou velká, výcvik je náročný, a navíc se objeví Tom